После катастрофического краха цивилизации мир вновь погрузился в волшебство, став ареной для диких существ и мистических явлений. Элис, обладающая выдающимися магическими способностями, получает от королевы задание, требующее не только смелости, но и решимости. Вместе с проводником Бойсом она покидает последние огражденные границы города и отправляется исследовать таинственные Потерянные земли, полные опасностей и неизвестности. Их целью является нахождение источника силы, способного превращать людей в зверей, причем время поджимает — они должны успеть до полуночи, когда Луна достигнет своего пика.
По мере углубления в неизведанные территории Элис и Бойс сталкиваются с всё более сложными испытаниями, которые испытывают их решимость и боевой дух. На них охотится беспощадная армия крестоносцев, готовая уничтожить их, чтобы помешать выполнению миссии. Однако помимо угрозы со стороны людей, героям предстоит противостоять и жутким существам из лесов, населённым магическими тварями, готовыми напасть в любой момент. В этом новом, непредсказуемом мире, где старые правила больше не действуют, доверие может оказаться опасным выбором. Чтобы выжить, им придётся полагаться на свои навыки, интуицию и друг на друга. Существует ли шанс преодолеть все преграды и завершить задание, или они будут вынуждены заплатить высокую цену за хаос, охвативший землю?